삼성 파운드리의 숨은 조력자, '디자인하우스' 뜻과 관련주 TOP 3 (가온칩스, 에이디테크놀로지)

 

지난 글에서 우리는 [온디바이스 AI가 가져올 변화와 핵심 수혜주]에 대해 이야기했습니다.

기기 안에서 AI가 쌩쌩 돌아가려면 아주 똑똑하고 복잡한 반도체가 필요하다고 했었죠?

 

오늘은 그 복잡한 반도체를 만드는 과정에서 없어서는 안 될 존재, '디자인하우스(Design House)'에 대해 알아보겠습니다. 이름만 들으면 인테리어 회사 같지만, 사실 반도체 생태계의 허리를 담당하는 아주 중요한 곳입니다.

어려운 기술 용어는 빼고, 아주 쉬운 비유로 풀어 드립니다.

1. 디자인하우스, 도대체 뭐 하는 곳인가요?

반도체를 만드는 과정을 '집짓기'에 비유해 보겠습니다.

• 팹리스 (건축가/설계자): "이런 멋진 집을 지어주세요"라고 아이디어와 기본 도면을 그립니다. (애플, 엔비디아, 퓨리오사 AI 등)
• 파운드리 (건설사/시공사): 실제로 벽돌을 쌓고 건물을 올립니다. "우리는 삼성 3 나노 공법으로 짓습니다"라고 하죠. (삼성전자, TSMC)

문제는 여기서 발생합니다. 건축가(팹리스)의 예술적인 그림만 보고, 건설사(파운드리)가 바로 공사에 들어갈 수 있을까요? 불가능합니다.

수도 배관은 어디로 뺄지, 전기선은 어떻게 깔지, 삼성의 3나노 공법에 맞게 기둥 두께는 몇 mm로 할지 구체적인 시공 도면이 필요합니다.

 

바로 이 역할을 디자인하우스가 합니다. 건축가의 그림을 건설사가 이해할 수 있는 '제작용 도면'으로 최적화해 주는 것이죠.

2. 왜 지금 '디자인하우스'가 뜰까요? (투자 포인트)

"그냥 설계자가 알아서 잘 그리면 안 되나?" 싶으시죠? 그런데 시장 상황이 바뀌었습니다.

 

① 공정이 너무 미세해졌습니다

반도체가 5 나노, 3 나노, 2 나노로 얇아질수록 공정 난이도가 기하급수적으로 올라갑니다. 팹리스 기업 혼자서 파운드리의 그 복잡한 공정 특성을 다 맞추기가 너무 어려워졌습니다. 전문가(디자인하우스)의 손길이 필수가 된 것이죠.

 

② 삼성전자의 강력한 의지

현재 파운드리 1등인 대만의 TSMC는 'VCA(밸류 체인 얼라이언스)'라는 막강한 디자인하우스 생태계가 이미 구축되어 있습니다. 추격자인 삼성전자 입장에서는 우군이 절실했죠. 그래서 국내 디자인하우스 기업들을 DSP(디자인 솔루션 파트너)로 선정해 집중적으로 키우고 있습니다. 삼성이 크면, 이들도 같이 큽니다.

3. 삼성의 파트너, 관련주 TOP 3

국내 주식시장에 상장된 대표적인 삼성전자 파트너사(DSP) 들을 살펴보겠습니다.

 

① 가온칩스 (399720) - 삼성의 베스트 파트너 (주의: '가온미디어'와 헷갈리지 마세요!)

삼성전자 출신 임원들이 세운 회사입니다. 삼성 파운드리 공정에 대한 이해도가 가장 높다는 평가를 받습니다. 실제로 삼성전자가 수주한 굵직한 프로젝트들을 가장 많이 도맡아 하고 있어, 대장주 역할을 톡톡히 하고 있습니다.

 

② 에이디테크놀로지 (200710) - 가장 큰 덩치 (주의: '에이디칩스'라는 다른 회사가 있으니 코드 확인 필수!)

원래는 TSMC의 파트너였으나, 삼성 진영으로 넘어온 실력파입니다. 국내 디자인하우스 중 인력 규모가 가장 큽니다. 단순한 디자인 지원을 넘어, 독자적인 설계 능력까지 갖추고 있어 글로벌 팹리스 고객을 유치할 잠재력이 큽니다.

③ 코아시아 (045970) - 글로벌 영업망

미국, 대만, 중국 등 해외에 거점을 두고 있어 글로벌 영업력이 강점입니다. 삼성전자가 해외 팹리스 고객을 유치할 때 코아시아가 중간 다리 역할을 많이 합니다.

머니로그의 노트

저는 평소 변동성을 줄이기 위해 ETF 투자를 선호하지만, 한국 반도체 생태계 공부 차원에서 이 종목들을 꾸준히 지켜보고 있습니다.

주의할 점은, 디자인하우스 기업들은 '인건비' 비중이 높습니다. 고급 엔지니어를 많이 뽑아야 하니까요. 그래서 당장의 영업이익보다는 '수주 잔고'(앞으로 일할 물량)가 늘어나고 있는지를 체크하는 게 중요합니다.

 

주가가 단기적으로 급등락 할 때 추격 매수하기보다는, 삼성 파운드리의 수주 소식이 들릴 때 함께 관심을 가지는 전략이 안전해 보입니다.

마무리: 뉴스의 '행간'을 읽어보세요

앞으로 반도체 뉴스를 보실 때 "삼성전자, 000 기업 2 나노 수주 성공" 같은 기사가 뜬다면, 그 뒤에서 묵묵히 도면을 수정하고 있을 디자인하우스 기업들을 떠올려 보세요.

 

다음 글에서는 반도체를 만드는 장비와 소재, 부품을 뜻하는 '소부장' 중에서, 최근 AI 반도체 열풍으로 가장 뜨거운 관심을 받는 [후공정 장비주]에 대해 쉽게 풀어보겠습니다.

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본 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 신중히 이루어져야 합니다.